Se aporto 114,4 millones de dolares

CableVisión reestructuró el 98,8 por ciento de su deuda

Luego de que Multicanal se convirtiera en accionista indirecto de Cablevisión, los cambios siguen en la empresa de TV paga más importante de la Argentina.
El 7 de octubre la operadora finalizó la reestructuración del 98,8 % de su deuda, al completar el canje de los viejos títulos por nuevos, según informó la firma.
El monto canjeado alcanzó los 786,5 millones de dólares, de los cuales 114, 4 fueron aportados en efectivo por los accionistas y la compañía.
La empresa extendió la oferta a los tenedores del 1,2 % restante de la deuda.
La opción en efectivo fue por un total de 286 millones de dólares de deuda al 40 por ciento de su valor nominal y será fondeada con un aporte de capital de 55 millones de dólares por parte de los accionistas de CableVisión y con 59,4 millones de dólares aportados por la empresa.
Para los restantes 510 millones de dólares se propusieron las alternativas de suscribir dos bonos denominados en dólares y un canje por el 20 por ciento de las acciones de CableVisión.
Uno de los bonos es a la par, por 235 millones de dólares, con vencimiento a diez años, tasa de interés creciente y amortización de capital en los últimos tres años. El otro bono es por 150 millones de dólares, con vencimiento a siete años, amortización creciente desde el primer año y tasa de interés de entre el 6 y el 7 por ciento.
El pasado 5 de julio, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 11, a cargo de Miguel Bargalló, homologó el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) presentado por la operadora de cable, que había obtenido el 99,9 % de aprobación de los tenedores de obligaciones negociables presentes en la asamblea de bonistas, realizada el 17 de noviembre del año pasado.
La oferta fue lanzada en septiembre de 2003 y comprendió una deuda de unos 796 millones de dólares.
El COMFER no había acompañado la propuesta y sostuvo que fue “aprobado por accionistas y directores no legitimados” y que además “violaba la ley de Bienes Culturales”, pues esta norma limita a un 30 por ciento las inversiones extranjeras en medios de comunicación.